Como exportar os lançamentos do Conta Azul: passo a passo para migrar

Se você usa o Conta Azul e quer trazer o histórico financeiro para outro sistema, ou só quer uma cópia dos seus dados em planilha, a exportação existe e é do próprio produto: não precisa de integração, de API nem de pedir nada ao suporte. Este roteiro mostra quais arquivos exportar e onde ficam, e como trazê-los para o Apurea de uma vez.

O Apurea não tem convênio com o Conta Azul. O que ele tem é um leitor feito sobre as exportações reais do Conta Azul: conferimos arquivo por arquivo, numa conta de teste, o que cada exportação traz e como ela vem. O Conta Azul publica o modelo da planilha que ele importa, não o layout do que exporta, e por isso o leitor foi escrito a partir dos arquivos de verdade, não da documentação. E nada entra sem você ver: antes de gravar, o Apurea mostra para onde vai cada categoria e o resumo do que vai entrar.

Qual arquivo exportar

O arquivo principal é o Extrato de movimentações com o período Todo o período. Conferimos numa exportação real: ele traz, numa planilha só,

• o que foi pago e recebido, com a data do pagamento e a data de competência;
• as contas a pagar e a receber em aberto, com o vencimento;
• as transferências entre as suas contas;
• o saldo inicial de cada conta bancária e caixa;
• a categoria, o centro de custo e o CNPJ ou CPF do cliente ou fornecedor de cada linha.

As visões de Contas a pagar, Contas a receber e de Competência repetem esse mesmo movimento. Não precisa exportá-las: usar as visões junto com o extrato duplicaria o histórico. Se você mandar alguma delas para o Apurea, ele reconhece o arquivo e avisa que não vai usá-lo.

Para os cadastros completos (e-mail, telefone, endereço, inscrição estadual), exporte também as listas de Clientes e de Fornecedores. Se a empresa vende produto, a lista de Produtos.

O passo a passo no Conta Azul

1. Extrato: no menu Financeiro, abra Extrato de movimentações, escolha o período Todo o período e clique em Exportar.
2. Clientes: abra a lista de Clientes, escolha a aba Todos (para vir também quem está inativo) e clique em Exportar.
3. Fornecedores: o mesmo, na lista de Fornecedores.
4. Produtos (se houver): na lista de Produtos, do menu Estoque, clique em Exportar.

Estes caminhos foram conferidos no Conta Azul em outubro de 2026. Telas mudam de lugar; se algum botão não estiver onde este roteiro diz, a busca por "exportar" em ajuda.contaazul.com leva à versão atual.

Não precisa converter nada

Mande os arquivos como saírem do Conta Azul. Duas coisas que vimos nas exportações reais, e que o Apurea resolve sozinho:

• A extensão não corresponde ao conteúdo. O extrato sai com extensão .xls, mas por dentro é um XLSX; o cadastro de clientes pode sair .xlsx sendo, por dentro, um XLS antigo. O Apurea lê pelo conteúdo, não pelo nome.
• A codificação de texto varia. O CSV de clientes sai em UTF-8 e o de produtos em outro padrão (ISO-8859-1). Os acentos chegam certos nos dois.

Importando no Apurea

No Apurea, abra Trazer de outro sistema, no menu Financeiro, escolha Conta Azul e envie os arquivos de uma vez. Aí acontece o seguinte, nesta ordem:

1. Cada arquivo é reconhecido pelas colunas, e a tela diz o que encontrou em cada um: quantos movimentos e saldos iniciais no extrato, quantos clientes, fornecedores e produtos nos cadastros.
2. Cada categoria do Conta Azul vem com um destino sugerido no plano de contas: a conta que já existe com o mesmo nome, a conta padrão da família (energia, água e telefone em Energia, Água e Telecom; DAS em Impostos e Taxas) ou uma conta nova com o nome da categoria. As categorias que não são receita nem despesa (empréstimo, integralização de capital, antecipação de lucros, transferência) vão para fora do resultado. Isso importa porque o plano padrão do Conta Azul põe "Empréstimos de Bancos" e "Integralização de Capital Social" entre as receitas: lançados como receita, entrariam no imposto. O que muda imposto e não dá para decidir pelo nome aparece marcado para você conferir.
3. Juros, multa, desconto e tarifa da baixa são separados. No extrato do Conta Azul, o valor da categoria é o dinheiro que passou pela conta: um recebimento de 1.000,00 com desconto de 50,00 e tarifa de 3,50 aparece como 946,50. O Apurea lança a receita de 1.000,00 e o desconto e a tarifa como despesas, para a receita bruta (base do DAS) não encolher pela tarifa.
4. Você confere o resumo antes de gravar: período, o que foi pago e recebido, as contas em aberto a receber e a pagar, as transferências, os clientes e fornecedores novos, as contas novas no plano e o saldo de abertura de caixa. Nada é gravado nesse passo.
5. Tudo ou nada. Se alguma linha não puder entrar, nada entra, e a linha aparece com o número dela no arquivo e o motivo.

Depois de importar, o que estava em aberto aparece em Receber / Pagar com o vencimento e o cliente ou fornecedor, e o que foi pago entra nos lançamentos, na conta bancária de onde saiu. A importação pode ser desfeita na mesma tela: o movimento sai, e os clientes, fornecedores e contas criados ficam para a próxima tentativa, que os reaproveita sem duplicar. E o Apurea recusa o reenvio: fica uma importação do Conta Azul por vez, porque dois extratos do mesmo período se sobrepõem. Para importar de novo, desfaça a anterior em Importações do outro sistema, na mesma tela.

Saiu de outro sistema? Há roteiro para o Omie e para o Bling.

Antes de migrar, vale comparar

Se você chegou aqui já decidido, siga em frente. Se ainda está pesando, montamos um comparativo lado a lado com os preços das páginas oficiais e a data da consulta, inclusive uma seção sobre onde o Apurea não é a melhor escolha. Dois pontos objetivos: o plano do Conta Azul para quem fatura de R$ 81 mil a R$ 360 mil por ano (Controle) começa em R$ 349,90/mês no anual, segundo a página de planos deles em 28/09/2026, e o Apurea no Simples Nacional custa R$ 159/mês; e enquanto eles escalonam o preço por faturamento, aqui a cobrança é por regime, e faturar mais no mesmo regime não aumenta a mensalidade. Com faturamento baixo no Lucro Presumido ou no Real, o Conta Azul pode sair abaixo do Apurea. Os motivos, a tabela lado a lado e os casos em que o Conta Azul é a melhor escolha estão na página alternativa ao Conta Azul.

Perguntas frequentes

O Apurea importa o arquivo XLS direto do Conta Azul? Sim. O extrato e os cadastros entram como saem do Conta Azul, em XLS, XLSX ou CSV, sem conversão.

A importação traz as contas em aberto também? Sim, pelo extrato com o período "Todo o período": as contas a receber e a pagar em aberto viram contas em Receber / Pagar, com vencimento e cliente ou fornecedor, e entram no resultado do mês da competência.

Preciso ajustar a planilha antes de importar? Não. O que se confere é o destino de cada categoria, e ele já vem sugerido. Só uma linha que o Apurea não consiga ler pede correção, e ela aparece com o número da linha e o motivo.

E se eu importar e algo estiver errado? Desfaça a importação na mesma tela e importe de novo. O movimento importado sai inteiro; os cadastros criados ficam e são reaproveitados.

O Apurea tem integração automática com o Conta Azul? Não. A migração é pelos arquivos exportados do Conta Azul, e você confere para onde vai cada categoria antes de gravar.

---

Os caminhos de exportação deste roteiro foram conferidos no Conta Azul em outubro de 2026, e as telas podem mudar depois disso. O Apurea não tem vínculo com o Conta Azul. Conteúdo informativo e gerencial; a conferência dos dados migrados é sua e do seu contador.